ETF 소개 : S&P 500 지수에 직접 투자하는 방법, SPY ETF

Gufinance

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2023. 3. 31. 08:00

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저.

반갑습니다. 금융관찰자 'GUFI' 입니다.

오늘 Gufinance에서는 SPY에 대해 분석합니다.

 

Spy 정보

Spy SPDR S&P 500 ETF Trust
티커 SPY
상장일 1993년 1월 22일
연간 수수료 0.09%
시가총액 4505억 달러 (2023년 3월 25일 기준)
배당 수익률 1.36% (2023년 3월 25일 기준)
추종 인덱스 S&P 500 index ( 가중 평균 )
현재 주가 $395.75 (2023년 3월 25일 기준)

SPY ETF라고도 하는 SPDR S&P 500 ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF의 한 유형입니다. S&P 500 지수는 미국에서 상장된 500대 기업의 시가총액 가중 지수입니다. SPY ETF는 State Street Global Advisors에서 관리하며 1993년에 도입되었습니다.

 

SPY ETF의 티커 심볼은 "SPY"입니다. 티커 심볼은 주식 시장에서 주식 또는 ETF를 고유하게 식별하는 데 사용되는 짧은 코드입니다. SPY ETF는 세계에서 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나로 일평균 거래량이 1억 주를 넘습니다.

 

시가 총액은 발행된 ETF의 모든 주식의 총가치로, 2023년 3월 25일 현재 SPY ETF의 시가총액은 4,220억 달러가 넘습니다. 이는 세계에서 가장 큰 ETF 중 하나이며 호가 차이로 인한 예상치 못한 손실을 예방할 수 있음을 시사합니다.
SPY ETF는 미국 500대 상장 기업의 시가총액 가중 지수인 S&P 500 지수를 추종합니다. S&P 500 지수는 전 세계에서 가장 널리 따르는 벤치마크 중 하나이며 미국 경제의 전반적인 건전성을 나타내는 지표로 자주 사용됩니다. 지수에 포함된 기업은 기술, 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 산업을 대표합니다.

 

SPY ETF는 1993년 1월 29일에 미국 증권거래소(현재 NYSE 아메리칸)에 처음 상장되었습니다. 이후 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥 등 다른 여러 거래소에 상장되었고, 이는 VOO, IVV 등 비슷한 ETF보다 긴 역사를 자랑합니다.

 

SPY와 같은 ETF 투자의 장점 중 하나는 일반적으로 적극적으로 관리하는 뮤추얼 펀드에 비해 수수료가 저렴하다는 것입니다. SPY ETF의 수수료는 0.09%이며, 이는 투자자가 펀드에 투자하는 10000달러당 연간 9달러의 수수료를 지불한다는 의미입니다. 이는 액티브 뮤추얼 펀드의 평균 보수율인 약 1%보다 훨씬 낮습니다.

 

성과

1년, 5년, 30년 성과

1년 성과

지난 1년간 SPY ETF는 금리 인상이 주식 시장에 미친 영향으로 높은 수준의 변동성을 경험했습니다. 그러나 시장 혼란에도 불구하고 ETF는 소형 개별주 대비 인상적인 성과를 냈습니다. 2023년 3월 25일 기준 SPY ETF의 1년 수익률은 -19.20%입니다.

 

5년 성과

지난 5년 동안 SPY ETF는 계속해서 좋은 성과를 거두었습니다. 2018년 3월부터 2023년 3월까지 이 ETF는 총 52% 이상의 수익률을 기록했으며, 이는 연 수익률 약 10.4%로 환산됩니다. 이는 S&P 500과 같은 광범위한 지수를 추종하도록 설계된 ETF로서 코로나 팬데믹 위기에서도 비교적 안정적인 손실 후 상승 추세를 이어가고 있습니다.

 

30년 성과

시계열을 30년으로 늘리더라도, SPY ETF는 투자자들에게도 높은 수익률을 제공했습니다. 2013년 3월부터 2023년 3월까지 이 ETF는 총 800% 이상의 수익률을 기록했으며, 이는 연평균 수익률 약 10.16%로 환산됩니다. 이는 S&P 500 지수 및 SPY ETF에 대한 투자의 장기적인 가치를 보여줍니다.

 

섹터, 상위종목

S&P 500 지수는 기술, 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 산업에 속한 기업으로 구성됩니다. 따라서 SPY ETF는 투자자에게 다양한 섹터에 대한 노출을 제공합니다. 2023년 3월 25일 기준 SPY ETF의 섹터 분포는 다음과 같습니다.

 

정보 기술 - 29.8%
의료 - 15.0%
자유소비재 - 12.7%
커뮤니케이션 서비스 - 11.4%
금융 - 10.4%
산업재 - 8.7%
필수 소비재 - 5.4%
에너지 - 4.4%
재료 - 2.9%
유틸리티 - 2.2%
Apple Inc. (AAPL): 6.1%
Microsoft Corporation (MSFT): 5.7%
Amazon.com Inc. (AMZN): 4.1%
Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 3.0%
Facebook Inc. Class A (FB): 2.1%
Tesla Inc. (TSLA): 1.8%
Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B): 1.5%
JPMorgan Chase & Co. (JPM): 1.5%
Johnson & Johnson (JNJ): 1.5%
Visa Inc. Class A (V): 1.4%

위의 목록에서 볼 수 있듯이 SPY ETF의 상위 10개 종목은 ETF 전체 보유 종목의 약 27%를 차지합니다. 이는 S&P 500 지수에서 가장 큰 기업에 ETF가 집중되어 있음을 보여줍니다.

배당

 

SPY의 배당률은 지속적으로 감소 추세이지만, 1주당 배당 금액은 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 주가 상승으로 인한 배당률 감소가 주원인으로 추측됩니다.

 

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이 글은 특정 종목에 대한 매수 및 매도 추천이 아니며, 투자의 책임은 모두 본인에게 귀속됨을 명시합니다.

 

구피넌스, GUFI 제공