Professional/워렌 버핏

사상 최대 480조 원 현금 보유…버핏, “자산 대부분은 주식에 투자”로 반박

놀라운 실적 성장과 보험 부문 호조버크셔 해서웨이는 지난해 4분기 영업이익이 전년 대비 71% 급증하며 견고한 실적을 기록했다. 미국의 높은 금리와 국채 투자 성과 덕분에 전체 실적이 크게 개선되었으며, 특히 보험 부문에서는 인수 매출이 무려 302% 증가하는 놀라운 회복세를 보였다. 미국 자동차 손해보험사 GEICO는 세전 인수 수입액이 전년 대비 약 2배 오른 78억 달러를 달성하며 긍정적인 신호를 보냈다.480조 원 현금 보유, "비정상" 우려에 단호한 반박버크셔 해서웨이는 각 부문 면 국채 등 현금성 자산을 포함해 총 3,342억 달러(약 480조 원)의 현금을 보유하고 있다. 일부 평론가들이 이를 "비정상적"이라 평가하며 우려를 표했지만, 버핏 회장은 "자산의 대부분은 여전히 주식에 투자되고 있..

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워렌 버핏 2024 4분기 투자: Bank of America 매각과 Apple 지분 유지

은행 덜고, 도미노 담고워렌 버핏 2024년 4분기 투자워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 최근 투자 전략의 전환을 단적으로 보여주고 있다. 2024년 4분기에 진행된 이번 조정은 장기적 성장을 위한 체계적인 리스크 관리의 일환으로 해석된다. 버핏은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 세밀하게 조정하며, 투자자의 신뢰를 다시 한 번 확인시켰다. Bank of America 주식 매각버핏은 지난 4분기에 Bank of America 주식을 117.5백만 주에 달하는 대규모 매각을 단행하여, 보유 지분을 8.9%로 축소하였다. 이 결정은 은행 섹터에 대한 우려와 함께 리스크 관리를 위한 전략적 조정으로 볼 수 있다. 이번 거래는 규제 공시 의무에서 벗어나게 된 중요한 시점으로, 일부 투자자들의 불안을 자아내기도 했다...

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최고민수의 246 물타기 전법: 하락장을 견디는 방법

최고민수의 246 물타기 전법최고민수의 246물타기 전법은 주식 투자에서 하락장에서도 두려워할 필요 없다는 철학을 바탕으로 한 투자 전략이다. 이 전법은 주가가 일정 비율 하락할 때마다 추가 매수를 통해 평균 매입 단가를 낮추고 장기적으로 수익을 극대화하자는 취지이다. 본 글에서는 하락의 공포를 떨 필요 없는 이유, 전법의 구체적인 방법 및 예시, 상승장에서의 유리한 포지션 확보, 그리고 이를 위한 현금 비중 확보의 중요성을 설명한다.하락의 공포에 떨 필요 없는 이유주식 시장은 상승과 하락을 반복하는 자연스러운 흐름이다. 최고민수의 전법은 주가가 하락할 때 좋은 기업에 대한 추가 매수 기회로 활용할 수 있음을 강조한다. 시장이 일시적으로 폭락한다고 하여 공포에 질 필요 없으며, 오히려 우량주라면 가격 하..

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워렌 버핏, 금값 상승에도 투자하지 않는 이유: 생산적 자산에 집중하기

금값 상승 현황과 투자 심리금값은 연일 사상 최고치를 경신하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 2024년 4월 중순, 뉴욕 금값은 온스당 2400달러를 넘어섰으며, 3주 연속 상승세를 보이고 있다. 이러한 현상은 글로벌 경제의 불안정성과 중동발 지정학적 리스크가 맞물리면서 금이 안전자산으로 재조명되고 있기 때문이다. 실제로 최근 통계자료에 따르면, 지난 6개월 동안 금 투자 비중은 전년 대비 15% 이상 증가한 것으로 나타난다. 투자자들은 인플레이션 헤지 및 달러 가치 하락에 대비하기 위해 금에 몰리는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 시장 심리는 단기적인 투기 열풍보다는 장기적인 자산 보호 수단으로서 금의 역할에 대한 기대를 반영한다.워렌 버핏의 금 투자 기피 이유'오마하의 현인' 워렌 버핏은 금값이..

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코스톨라니의 달걀이론과 시장 사이클: 인내와 기다림의 투자 철학

전설적인 투자가와 그의 투자 철학앙드레 코스톨라니(1906 ~ 1999)는 유럽의 워렌 버핏이라 불릴 정도로 전설적인 투자자로, 그의 저서 돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어에서 보여준 투자 철학은 오늘날까지도 많은 투자자들에게 깊은 영감을 주고 있다. 그는 단순히 수익을 추구하는 것을 넘어, 시장에서 인내와 기다림의 가치를 강조하였으며, 그의 달걀이론은 이러한 철학을 상징적으로 보여준다. 코스톨라니의 달걀이론: 모형과 단계의 세부 해설코스톨라니는 자신의 저서에서 달걀이론을 통해 주식과 자산의 가치 평가를 새로운 시각으로 바라보도록 제시하였다. 그의 모형은 시장의 사이클을 네 개의 구간으로 나눈다.첫 번째 구간인 A1 구간은 주가가 조정되며 거래량이 낮고, 주식 보유자가 소수인 상태를 나타낸다. 이는 마..

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15년 연속 S&P500을 이긴 빌 밀러의 변하지 않는 투자 원칙

빌 밀러의 투자 원칙빌 밀러는 기술주 투자로 성공한 가치투자자로써 독특한 투자 스타일을 보유한 인물입니다. 그의 투자 철학에 대해서 다룬 적이 있지만, 그의 핵심 투자 원칙을 『빌 밀러의 기술주 투자』에서 발견해 다시금 소개하려고 합니다.아마존 90% 폭락에도 버틴 이유: 가치지향성의 힘1990년대 아마존 주가가 90% 폭락했을 때, 빌 밀러는 내재가치를 분석해 지속 매수했다. 그의 '투자 전략'은 단순했다. "시장이 공포에 휩싸일 때, 가치를 계산하라." 2001년 이후 아마존은 300배 상승하며 그의 원칙을 입증했다. "왜 대부분의 투자자는 20배 수익도 못 버티고 매도할까?" 답은 심리적 요인을 통제하지 못하기 때문이다. S&P500 수익률 2배 뛰어넘은 비결: 50개 종목 집중 투자밀러는 15~5..

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워런 버핏, 콜라 투자의 대가 다운 식습관

워런 버핏은 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명이지만, 그의 식습관은 여전히 어린이 취향이다. 그는 패스트푸드, 설탕이 든 탄산음료, 그리고 달콤한 간식을 즐겨 먹는다. 그는 6살짜리 아이의 식습관으로 장수에 도움이 된다고 생각하고 있다. 그는 채소나 건강한 음식을 별로 좋아하지 않고, 자신이 좋아하는 음식만 먹는다고 말한다. 그는 자신의 식습관을 옹호하면서도 유머감각을 잃지 않고 있다. 아침식사: 맥도날드 워런 버핏은 매일 아침 맥도날드에서 아침식사를 사먹는다. 그는 출근길에 들르는 맥도날드에서 3가지 아침 메뉴 중 하나를 고른다. $2.61짜리 제일 싼 메뉴는 두 개의 소시지 패티로, 버핏이 그날 일이 별로 좋지 않아 돈을 많이 못 벌 것 같은 느낌이 들 때 산다. $3.17의 가장 비싼 ‘고급’ ..

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버핏 지수로 주식시장 고점 판단하기 - Gufinance

버핏 지수란 무엇인가? 버핏 인디케이터는 워렌 버핏이 제안한 주식 시장의 가치와 경제 성장의 관계를 보여주는 지표입니다. 이 지표는 시장 전체의 주식 가치와 국내 총생산(GDP)의 비율로 계산됩니다. 버핏 인디케이터가 높으면 주식 시장이 고평가 되었고, 낮으면 저평가되었다고 볼 수 있습니다. 버핏 지수는 왜 중요한가? 버핏 인디케이터는 주식 투자에서 장기적인 관점을 가지는 데 도움이 됩니다. 주식 시장의 가치가 경제 성장과 비교해서 얼마나 비싸거나 싼지를 알려줍니다. 이를 통해 주식 투자의 타이밍과 전략을 결정할 수 있습니다. 버핏 인디케이터는 역사적으로 주식 시장의 수익률과도 밀접한 관련이 있습니다. 버핏 지수는 어떻게 해석하고 사용하는가? 버핏 인디케이터는 절대적인 수치보다는 상대적인 수치로 보는 것..

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워렌버핏, 3월 OXY(옥시덴탈 페트롤리엄) 추가 매수 원인 3가지 - Gufinance

워렌 버핏의 자사 버크셔 해서웨이가 OXY(옥시덴탈 페트롤리엄)의 지분을 추가로 매수한 사실이 밝혀졌다. 이로써 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 페트롤리엄의 최대 주주가 되었다. 버핏이 OXY에 지속적으로 투자하는 원인 세 가지, 기업 특징, CEO 이슈, 저평가 국면을 분석해보고자 한다. 지분 확대 배경 1. OXY의 특징 OXY는 2019년에 안다코를 인수하면서 옥시덴탈은 미국에서 내륙지역 유전 기준으로 두 번째로 규모가 큰 오일 및 가스 생산기업이자 미국 셰일기업 중 시추 예정 유전을 가장 많이 보유한 기업이 되었습니다. 또한 미국과 중동에서 강력한 유전 자산을 보유하고 있습니다. 2. 경영자 신뢰 현금 창출을 최우선으로 하겠다는 비키 홀럽 옥시덴탈 CEO의 경영 원칙은 이치에 맞는 것이고, 옥시덴탈은 ..