ETF 소개 : 약세장 시기 좋은 투자처, SCHD 핵심정리

 

반갑습니다. 금융관찰자 'GUFI' 입니다.

오늘 Gufinance에서는 든든한 배당 ETF, SCHD에 대해 분석합니다.

 

주식 시장 투자는 항상 예적금, 채권보다 높은 수익률을 위해 감행하는 도전이지만, 그에 대한 리스크를 생각한다면 정말이지 어려운 일이 될 수 있습니다. 오늘날 투자자들에게 가장 선망받는 미국시장은 지난 10년간의 장기간의 강세장을 경험한 후 닷컴 버블, 리먼 브라더스 사태, 오일 쇼크에 준하는 급격한 하락장 시기에 도달했다고 많은 전문가들이 전망을 내놓고 있습니다.

 

이러한 하락장은 투자자에게 상당한 원금 손실로 이어질 수 있습니다. 하지만 하락장에서 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 투자 전략이 있습니다. 이러한 전략 중 하나는 ETF, 특히 배당에 집중한 SCHD ETF에 투자하는 것입니다. 이번 게시물에서는 SCHD를 소개하며 약세장에서 SCHD ETF에 투자하는 것이 비교적 유리할 수 있는 이유에 대해 알아보겠습니다.

 

SCHD 정보

SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF
티커	SCHD
상장일	2011년 10월 20일
연간 수수료	0.06%
시가총액	248억 달러 (2023년 3월 11일 기준)
배당수익률	3.76% (2023년 3월 11일 기준)
추종 인덱스	Dow Jones 배당 100 지수
현재 주가	$73.10 (2023년 3월 11일 기준)

다우 존스 산업평균지수란?

다우 지수라고도 하는 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 미국 증권거래소에 상장된 30개 대형 상장 기업의 실적을 측정하는 주식 시장 지수입니다. 다우 지수는 미국 주식 시장의 성과를 나타내는 벤치마크로 자주 사용됩니다. SCHD ETF는 다우지수와 상당 부분 겹치는데, 보유 종목의 약 30%가 다우지수에 포함된 기업입니다.

핵심 포인트

1. SCHD는 2011년 상장된 ETF로, 낮은 운용 수수료와 더불어 신뢰도가 높다.
2. 배당률이 타 ETF보다 조금 높지만, 배당성장과 현재 주가하락으로 상승된 배당률을 고려할 수 있다.
3. 다우존스 30 지수를 중심으로 추종하기에 변동률이 낮다.

 

 

성과

 

1년 수익률

1년 성과

 

지난 2022년 3월 15일부터 2023년 3월 15일까지 1년 동안 SCHD ETF는 총 수익률을 약 -7.7% 로 기록하며 S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 에 실적이 좋았던 우량 배당주들로 구성된 기초 자산의 강력한 성과에 힘입은 것입니다.

 

5년 수익률

5년 성과

2018년 3월 15일부터 2023년 3월 15일까지 지난 5년 동안 SCHD ETF의 연환산 총 수익률은 약 46.19%로 S&P 500 지수와 비슷한 수준의 성과를 냈습니다. 그러나 꾸준한 배당성장과 재투자를 고려한다면, 기대수익률은 더 높을 것입니다.

 

섹터 + 상위 종목

 

SCHD 지수의 상위 5개 섹터는 다음과 같습니다. 

 

1. 금융 21.36%2. IT 17.15%3. 필수소비재 13.59%4. 헬스케어 10.75%5. 산업재 8.17%

 

특징

꾸준히 배당금을 지급한 이력이 있는 미국 기업 119개에 투자
2. 상위 보유 종목에는 Broadcom. Inc., VZ, BlackRock. Inc.와 같은 우량기업이 주로 포함
3. SCHD의 섹터는 금융, 필수소비재 등에 치중, 나스닥 100 지수와의 연관성이 떨어짐.

 

변동성 제어, 펀더멘털, 현금흐름

 

SCHD 배당표

결론적으로 SCHD ETF에 투자하는 것은 약세장에서 효과적인 전략이 될 수 있습니다. SCHD의 높은 배당 수익률과 펀더멘털이 탄탄한 다양한 주식 포트폴리오, 배당성장률은 위험을 최소화하면서 꾸준한 수입원을 제공하는 데 적합한 투자 옵션입니다. 또한 SCHD의 운영자인 Charles Schwab Corporation은 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공하는, 대체로 평판이 좋은 투자 회사입니다. 이러한 사실들로 추론할 때, 전반적으로 SCHD ETF는 약세장에서 위험을 최소화하고 꾸준한 현금흐름을 창출하려는 투자자에게 훌륭한 투자 옵션으로 생각됩니다.

 

관련 링크

 

 

이 글은 특정 종목에 대한 매수 및 매도 추천이 아니며, 투자의 책임은 모두 본인에게 귀속됨을 명시합니다.

 

구피넌스, GUFI 제공