AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) 주식 60 채권 40 ETF - Gufinance

 

AOR 정보

AOR	iShares Core Growth Allocation ETF
티커	AOR
상장일	2008년 11월 4일
연간 수수료	0.15%
시가총액	18.3억 달러 (2023년 5월 7일 기준)
배당 수익률	1.60% (2023년 5월 7일 기준)
추종 인덱스	S&P Target Risk Growth Index
현재 주가	$50.31 (2023년 5월 7일 기준)

 

AOR는 미국의 주식과 채권에 투자하는 ETF로, 세계 최대 운용사인 블랙록의 경험과 iShares ETF의 효율성을 활용하여 장기적이고 균형잡힌 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. AOR의 특징, 장점, 단점, 주의점 등을 자세히 알아보겠습니다.

 

AOR 정보

 

AOR는 iShares Core Growth Allocation ETF의 티커로, iShares에서 운용하는 ETF입니다.

 

AOR는 S&P Target Risk Growth Index라는 지수를 추종하며, 이 지수는 미국의 주식과 채권에 투자하는 다양한 자산배분 전략을 반영합니다.

 

AOR는 주식에 약 60%, 채권에 약 40%에 자동으로 투자할 수 있는 방법입니다. 주식은 미국 내외를 포함하고 채권은 미국 내외와 물가연동을 포함합니다. 

 

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AOR 장점

 

ETF의 ETF

 

- AOR는 다양한 자산에 분산투자하여 다양성과 안정성을 제공합니다. 개별 주식이나 채권에 의존하지 않고 시장 전체의 수익을 얻을 수 있고, 개별 etf를 기초자산으로 분산투자합니다.

 

 

- AOR는 블랙록은 세계 최대의 자산운용사로서 전문적인 리서치와 분석을 제공하며, iShares ETF는 저렴한 운용비용과 높은 유동성을 갖고 있습니다. 

- AOR는 배당금을 지급합니다. 배당수익률은 1.60%로 높은 편은 아니지만, 배당금을 재투자하면 복리효과를 누릴 수 있습니다.

- AOR는 간단하고 편리한 투자 방법입니다. 한 개의 ETF만으로 다양한 자산에 투자할 수 있으므로, 개별 종목을 선정하거나 리밸런싱할 필요가 없습니다.

 

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주가 추이

 

 

AOR는 2011년 11월에 상장된 이후로 안정적인 수익률을 보이고 있습니다. 2023년 5월 4일 기준으로 지금까지의 총 수익률은 110.80%로, S&P지수가 상승함에 따라 크게 증가하였습니다.

 

 

AOR의 연평균 수익률은 7.14%로, 낮은 수수료(0.15%)로 인해 벤치마크 지수를 약 0.12%p의 차이로 추종하고 있습니다. 또한 베타 값이 0.64로 낮은 편에 속하며, 낮은 MDD 값을 자랑합니다.

 

AOR 단점

 

AOR는 채권에 일정 비중 투자하기 때문에 시장 평균 이상의 수익을 기대하기 어렵습니다. 시장이 하락할 때도 함께 하락할 수 있으므로, 위험관리가 필요합니다.

한국 기준으로 달러화 환율이 떨어지면 수익이 줄어듭니다. 원화로 환전할 때 달러가 싸지면 원화로 받는 금액이 줄어들기 때문입니다. 반대로 달러화 환율이 오르면 수익이 늘어날 수 있습니다.

 

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투자 팁

 

AOR는 다른 전략이나 목적에 맞는 펀드와 조합, 선택하여 활용하는 것이 좋습니다.

 

소득과 안정성을 더 높이고 싶다면 채권 비중이 높은 AOK, AOM을 선택하거나 배당 ETF 와 함께 투자하는 것이 좋습니다.

 

한편 주가성장에 초점을 맞추고 싶다면 채권 비중이 낮은 AOA와 같은  ETF와 함께 투자하는 것이 좋습니다.

 

관련 링크

 

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이 글은 특정 종목에 대한 매수 및 매도 추천이 아니며, 투자의 책임은 모두 본인에게 귀속됨을 명시합니다.

 

구피넌스, GUFI 제공